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Guías paso a paso

Zagenda Academy

Aprende a configurar y usar Zagenda con guías paso a paso: desde crear tu cuenta hasta tus reportes y tu plan.

17 secciones · 9 publicadas

Secciones

Todo lo que puedes aprender

Las guías siguen el orden en que se usa Zagenda: primero tu cuenta y tu negocio, después la agenda, los cobros, tus clientes y los reportes.

  • Configura tu negocio

    Los datos de tu empresa, tus sucursales, tus horarios de atención y el idioma, la zona horaria y la moneda.

    4 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 3.1Datos de tu empresa (Mi empresa) Próximamente
    2. 3.2Sucursales: crear, foto, dirección, horario propio o de Casa Matriz Próximamente
    3. 3.3Horarios de atención y datos de contacto (Configuración del negocio) Próximamente
    4. 3.4Idioma, zona horaria y moneda Próximamente

  • Servicios y catálogo

    Ordena tus servicios en categorías y configura cada uno: precio, duración, capacidad, prepago, descuentos e imagen.

    11 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 4.1Categorías: ícono o imagen, color y orden Próximamente

    2. 4.2Servicios

      1. 4.2.1Crear un servicio en modo básico Próximamente
      2. 4.2.2Precio con o sin IVA, exento y moneda Próximamente
      3. 4.2.3Duración, capacidad (servicios grupales), reagendar y cancelar Próximamente
      4. 4.2.4Horario propio del servicio Próximamente
      5. 4.2.5Requisitos, qué incluye, servicio especial o limitado Próximamente
      6. 4.2.6Pago anticipado (prepago) Próximamente
      7. 4.2.7Descuentos, costo y margen Próximamente
      8. 4.2.8Imagen del servicio Próximamente
      9. 4.2.9Clonar a otra sucursal, ordenar, favoritos y link directo de reserva Próximamente
    3. 4.3Adicionales Próximamente

  • Equipo y agenda

    Crea a tus profesionales, arma su disponibilidad mes a mes y define qué puede ver y hacer cada usuario.

    13 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye

    1. 5.1Profesionales

      1. 5.1.1Crear un profesional (datos, foto, especialidad) Próximamente
      2. 5.1.2Asignar servicios y sucursales Próximamente
      3. 5.1.3Datos de transferencia por profesional Próximamente

    2. 5.2Gestionar agenda (disponibilidad)

      1. 5.2.1Crear el horario de un mes (duración base, buffer, copiar de lunes a viernes) Próximamente
      2. 5.2.2Configurar el año completo Próximamente
      3. 5.2.3Copiar un periodo a otro mes o profesional Próximamente
      4. 5.2.4Bloqueos y extensiones de horario Próximamente
      5. 5.2.5Feriados Próximamente
      6. 5.2.6Editar varios días a la vez Próximamente

    3. 5.3Usuarios y permisos

      1. 5.3.1Crear usuarios Próximamente
      2. 5.3.2Vincular un usuario con su profesional Próximamente
      3. 5.3.3Roles y permisos a medida Próximamente
      4. 5.3.4Qué ve un profesional con su propio usuario Próximamente

  • Tu página de reservas

    Diseña tu página, compártela, ajusta el flujo y las reglas de reserva e insértala en tu sitio web.

    11 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye

    1. 6.1Diseñar tu página

      1. 6.1.1Configuración guiada (5 pasos) Próximamente
      2. 6.1.2Elegir una plantilla Próximamente
      3. 6.1.3Editor avanzado: módulos, widget de reservas, vista móvil, guardar como plantilla Próximamente
    2. 6.2Compartir tu página: dirección, copiar el link, QR en PDF, link por tipo de agendamiento Próximamente
    3. 6.3Flujo de reservas: pasos, títulos, fotos y colores Próximamente

    4. 6.4Reglas de reservas

      1. 6.4.1Datos que pides al cliente y campos personalizados Próximamente
      2. 6.4.2Modos de reserva (por servicio, profesional, sucursal, categoría, primera hora, personalizado) Próximamente
      3. 6.4.3Políticas y aceptación de términos (el consentimiento vinculado) Próximamente
      4. 6.4.4Anticipación mínima, horizonte, retención de la hora y límites para cancelar o reagendar Próximamente
      5. 6.4.5Activar o pausar el portal Próximamente
    5. 6.5Insertar el widget en tu sitio web (WordPress, Wix) Próximamente

  • Pagos online

    Define cuándo pides el pago y conecta los medios: efectivo, transferencia, Webpay y Mercado Pago.

    5 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 7.1Política de pago: no pedir, sugerir, según el servicio o exigir el total Próximamente
    2. 7.2Efectivo, tarjeta en el local y transferencia (también por profesional) Próximamente
    3. 7.3Webpay (código de comercio, pruebas y producción) Próximamente
    4. 7.4Mercado Pago Próximamente
    5. 7.5Cómo combinar la política general con el prepago de cada servicio Próximamente

  • Videollamadas e integraciones

    Conecta Google Calendar, Google Meet y Zoom, y conoce la API pública para desarrolladores.

    3 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 8.1Google Calendar y Google Meet Próximamente
    2. 8.2Zoom Próximamente
    3. 8.3API pública para desarrolladores Próximamente

  • Así reservan tus clientes (la vista del cliente)

    Lo que ve tu cliente al reservar, pagar, firmar y confirmar o cancelar su hora.

    8 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 9.1Reservar por servicio, de principio a fin Próximamente
    2. 9.2Otros modos: por profesional, sucursal, categoría y primera hora disponible Próximamente
    3. 9.3Aceptar políticas y firmar el consentimiento al reservar Próximamente
    4. 9.4Pagar al reservar: Webpay, Mercado Pago, transferencia o en el local Próximamente
    5. 9.5Después de reservar: agregar a Google Calendar, cómo llegar, comprobante Próximamente
    6. 9.6Confirmar o cancelar desde el recordatorio Próximamente
    7. 9.7Comprar un pack en tu página Próximamente
    8. 9.8Firmar un consentimiento o llenar una ficha por enlace Próximamente

  • Mis reservas (agenda)

    Muévete por la agenda, crea y edita reservas, cambia su estado y reprograma arrastrando.

    9 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 10.1Moverte por la agenda: vistas, filtros, tamaño de bloques, pantalla completa Próximamente
    2. 10.2Crear una reserva (con cliente nuevo o existente) Próximamente
    3. 10.3Detalle de la reserva y modo edición Próximamente
    4. 10.4Reprogramar arrastrando y avisar al cliente Próximamente
    5. 10.5Estados: confirmar, completar, no asistió, cancelar, reactivar, eliminar Próximamente
    6. 10.6Sobrecupo: agendar en un horario ocupado Próximamente
    7. 10.7Servicios grupales: participantes y cobro por asistente Próximamente
    8. 10.8Links de reunión desde la reserva Próximamente
    9. 10.9Límite del plan y reservas bloqueadas Próximamente

  • Atender y cobrar

    El día a día de la atención: turnos por atender, estados, cobros, descuentos y devoluciones.

    9 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 11.1Turnos por atender: buscar y filtrar Próximamente
    2. 11.2Estados de la atención (en espera, completar, ausente) Próximamente
    3. 11.3Cobrar: medios de pago y detalle Próximamente
    4. 11.4Editar precio, descuento y recargo Próximamente
    5. 11.5Devoluciones, anulaciones e historial de pagos Próximamente
    6. 11.6Usar una sesión de un pack y cobrar un pack Próximamente
    7. 11.7Durante la atención: notas, documentos, derivar, ficha de atención Próximamente
    8. 11.8Atender servicios grupales Próximamente
    9. 11.9Cobros por resolver: reservas canceladas que ya tenían pagos Próximamente

  • Clientes

    Tu base de clientes: búsqueda, importación desde Excel y todo lo que guarda la ficha de cada uno.

    13 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 12.1Lista de clientes: buscar, ordenar, asignar responsables Próximamente
    2. 12.2Crear y editar clientes (duplicados y campos personalizados) Próximamente
    3. 12.3Importar y exportar en Excel Próximamente

    4. 12.4Ficha del cliente

      1. 12.4.1Resumen: citas e ingresos del año Próximamente
      2. 12.4.2Datos, foto y documentos Próximamente
      3. 12.4.3Reservas del cliente: crear, pagar, reembolsar, voucher Próximamente
      4. 12.4.4Notas Próximamente
      5. 12.4.5Tareas y seguimiento Próximamente
      6. 12.4.6Comunicaciones Próximamente
      7. 12.4.7Derivaciones Próximamente
      8. 12.4.8Ficha de atención Próximamente
      9. 12.4.9Historial Próximamente
      10. 12.4.10Desactivar y reactivar un cliente Próximamente

  • Recordatorios y comunicaciones

    Cómo funcionan los recordatorios automáticos, cómo editar los correos y qué se envía por WhatsApp.

    5 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 13.1Cómo funcionan los pasos: reserva creada, 24 h, 3 h, cancelación, solicitud de pago, aviso al profesional Próximamente
    2. 13.2Editar los correos: asunto, cuerpo, variables, vista previa Próximamente
    3. 13.3WhatsApp: qué se envía y por qué no se edita (plantillas aprobadas por Meta) Próximamente
    4. 13.4Pedir confirmación de asistencia Próximamente
    5. 13.5Link de conexión para reuniones online Próximamente

  • Promociones y packs

    Crea packs y promociones, véndelos en tu página y sigue su consumo y sus pagos.

    4 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 14.1Crear un pack o promoción Próximamente
    2. 14.2Venderlo en tu página Próximamente
    3. 14.3Asignarlo a un cliente y cobrarlo Próximamente
    4. 14.4Seguimiento: consumo, pagos y archivo Próximamente

  • Atención clínica y documentos

    Fichas de atención, consentimientos, indicaciones y certificados, derivaciones, prestaciones y presupuestos.

    13 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye

    1. 15.1Fichas de atención

      1. 15.1.1Crear una ficha con bloques Próximamente
      2. 15.1.2Usarla en la atención Próximamente
      3. 15.1.3Compartirla por enlace Próximamente

    2. 15.2Consentimientos

      1. 15.2.1Crear uno: subir documento, plantilla o desde cero; firma o casilla Próximamente
      2. 15.2.2Pedirlo al reservar o por enlace Próximamente

    3. 15.3Indicaciones y certificados

      1. 15.3.1Emitir y descargar en PDF Próximamente
      2. 15.3.2Diseño de los documentos Próximamente
    4. 15.4Derivaciones Próximamente

    5. 15.5Prestaciones

      1. 15.5.1Áreas médicas y categorías Próximamente
      2. 15.5.2Procedimientos Próximamente
      3. 15.5.3Aseguradores y copago Próximamente

    6. 15.6Presupuestos y cotizaciones

      1. 15.6.1Crear uno Próximamente
      2. 15.6.2PDF y estados Próximamente

  • Reportes

    Lee los reportes de operación, clientes, profesionales y ventas para decidir con datos.

    15 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 16.1Cómo usar los reportes Próximamente

    2. 16.2Operación y agenda

      1. 16.2.1Agenda por profesional Próximamente
      2. 16.2.2Cancelaciones Próximamente
      3. 16.2.3Servicios más demandados Próximamente
      4. 16.2.4Ocupación vs. capacidad Próximamente

    3. 16.3Clientes

      1. 16.3.1Nuevos vs. recurrentes Próximamente
      2. 16.3.2Frecuencia y retención Próximamente
      3. 16.3.3Tareas y cumplimiento Próximamente

    4. 16.4Profesionales

      1. 16.4.1Performance por profesional Próximamente
      2. 16.4.2Venta de servicios por profesional Próximamente
      3. 16.4.3Horarios Próximamente

    5. 16.5Ventas, pagos y cobranza

      1. 16.5.1Ventas Próximamente
      2. 16.5.2Estados de pago Próximamente
      3. 16.5.3Saldos y deuda por cliente Próximamente
      4. 16.5.4Historial de precios y costos Próximamente

  • Mi plan y facturación

    Tu plan y tu consumo, cómo cambiarlo, tus facturas y qué pasa al llegar al límite.

    4 guías · Próximamente

    Ver lo que incluye
    1. 17.1Tu plan y tu consumo Próximamente
    2. 17.2Cambiar o mejorar el plan y comprar bolsas Próximamente
    3. 17.3Datos de facturación y tus facturas Próximamente
    4. 17.4Qué pasa al llegar al límite o si el plan vence Próximamente

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